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[투데이리포트]후성, "성장성은 매력적이나..."_키움
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| ◆ Report briefing 성장성은 매력적이나 다소 높은 밸류에이션 수준 키움증권은 후성(093370)에 대해 "밸류에이션 측면에서 동사의 ‘12년 기준(컨센서스) P/E는 15.7배, P/B는 3.8배(글로벌 Peer 평균 14.4배, 1.0배)로 현재 주가 수준은 이러한 성장성을 일부 반영한 것으로 보인다. 이에 따라 동사의 성장성은 매력적이나 글로벌 Peer그룹 대비 밸류에이션 수준은 다소 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "‘10년, ‘11년 온실가스 감축분 및 ‘09년 획득했던 탄소배출권이 ‘12년 한꺼번에 반영되어 약 200억원의 영업외 이익(이자수익 계정)이 들어올 것으로 예상되며, ‘16년까지 CDM사업으로 매년 약 70억원의 영업외 이익을 거둘 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 550억원, 영업이익 57억(YoY +127.7%, QoQ +152.1%)으로 전분기 대비 실적 증가율이 큰 이유는 전분기 실적 악화에 따른 기저효과, ‘11년 9월 LiPF6(2차전지 전해질)의 Capa 1,000톤 증설 완료 및 아시아 지역 수출확대에 따른 소폭의 판매량 증가, 냉매의 기초원료인 형석 가격 안정화에 따른 냉매 부문 마진 개선 때문"라고 전망했다. |
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