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[투데이리포트]후성, "2012년 사상 최..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 6일 후성(093370)에 대해 "2012년 사상 최대 순이익 기록 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다. 우리증권 박금빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 후성(093370)에 대해 "동사는 2012년에 매출액 2,852억원(+17.8% y-y), 영업이익 415억원(+46.2% y-y)의 견조한 실적을 달성할 전망이다. 2012년 2,000톤/년으로 증대 된 Capa가 본격 반영됨에 따라 2차전지소재 사업이 외형성장과 수익성 개선을 모두 견인할 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기 냉매가스 부문은 3분기 적자에서 흑자 전환한 것으로 전망되는데, 이는 2011년 2 ~ 3분기 치솟았던 중국산 형석가격이 4분기에 다시 안정화 추세에 접어들면서 원가 절감 효과가 발생한 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 CDM(탄소배출권)사업 갱신이 확정되면서 그동안 보류되었던 2010년, 2011년 승인분이 2012년에 160억원 가량 이자수익 형태로 계상될 전망. 따라서 2012년 사상 최대 순이익 449억원을(+134% y-y) 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,250 | 11,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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