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[투데이리포트]후성, "비싼 주식이 싸졌다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 후성(093370)에 대해 "비싼 주식이 싸졌다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 김의근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 후성(093370)에 대해 "동사는 LiPF6등의 사업확대로 인해 중,장기 투자종목으로 적합하지만, 단기적으로 Valuation부담이 있었던 것이 사실이다. 하지만, 이번 CDM사업승인으로 인해 2012년 P/E이 13~14배 수준으로 하락하기 때문에 당사는 동사에 대해 목표주가 11,000원과 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "이번 CDM사업 승인은 동사에게 상당한 수익 기여를 할 것을 예상된다. 일단 2009년 130만톤 중 70만톤이 올해 4분기 혹은 2012년 1분기에 기타수익 형태로 현금이 유입될 것이다. 70만톤을 금액으로 환산하면 약 30억원의 현금 유입이 이루어지는 것"라고 밝혔다. 한편 "2013년부터 2016년까지는 매년 50~100억원 사이의 수익이 예상된다. CDM사업의 금액이 다소 변동이 있는 것은 유럽 탄소배출권 거래소에서 가격이 결정되는 것에 연동되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,250 | 11,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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