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[투데이리포트]후성, "CDM 사업 향후에..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 1일 후성(093370)에 대해 "CDM 사업 향후에도 손익 기여 지속 기대"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 교보증권 최지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 후성(093370)에 대해 "CDM 사업 재승인은 2012년 실적을 큰 폭으로 개선시킬 수 있을 것으로 전망된다. 재승인 대상 기간에 포함되는 2010년 및 2011년에 해당되는 CDM 수익이 2012년에 일괄 반영될 것으로 예상되므로, 최소한 100억원 이상의 CDM 수익 증가가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2013년 기준 OCI머티리얼즈 Capa는 동사의 1/10 수준에 그칠 것으로 보이며, 향후 Capa-Up을 진행하더라도 동사의 규모에는 미치지 못할 가능성이 크므로, OCI머티리얼즈의 LIPF6 시장 진입에 따른 영향은 크지는 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 불확실성이 있는 미래의 우려감보다는 실현 가능성이 높은 현재의 긍정적인 Issue에 더 큰 영향을 받을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,250 | 11,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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