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[투데이리포트]후성, "Valuation ..."BUY[신규]_교보
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| 교보증권은 30일 후성(093370)에 대해 "Valuation 부담은 체질 개선으로 극복 기대"라며 투자의견을 'BUY[신규]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 교보증권 최지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[신규]'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 후성(093370)에 대해 "동사의 주가는 Valuation 부담이 상존하지만, LIPF6에서의 뛰어난 경쟁력 및 최근의 체질 개선 움직임을 감안할 경우 동사에 대한 관심은 지속될 필요가 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "성장 사업인 LIPF6는 신규 Capa 증설분의 가동으로 인해 외형 확대가 본격화 될 것으로 전망되는데, LIPF6의 높은 수익성을 감안할 경우 이러한 물량 증가는 동사의 내/외적인 성장에 크게 기여 할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2차 전지 소재의 매출 비중은 2012년 30%, 2013년 40% 수준을 차지할 것으로 전망되며, 2013년 xEV 생산이 본격화 될 경우에는 보다 큰 폭의 성장도 가능할 것으로 기대된다. 따라서, 2012년 이후는 2차 전지 기대감이 동사의 주가에 보다 큰 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,250 | 11,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[신규]'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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