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[투데이리포트]후성, "LiPF6 비중확대..."BUY(신규)_우리
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| 우리증권은 16일 후성(093370)에 대해 "LiPF6 비중확대는 동사의 성장모멘텀을 가속화할 것"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다. 우리증권 박금빈, 박영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 후성(093370)에 대해 "동사는 3분기 실적을 바닥으로 4분기에는 LiPF6의 해외 납품처 확대 및 냉매가스의 원재료가격 안정을 통한 실적 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "LiPF6에 대한 대체재가 없고, 높은 기술적 진입장벽으로 당분간 신규업체의 진입이 제한적이어서 당분간 LiPF6 시장은 과점화 체제를 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "공격적 Capa확대 및 해외매출처 다각화에 따른 외형 성장 기대, 영업이익 기여도가 가장 높은 2차전지 소재 부문(2010년 영업이익 기여도 80.1%)의 매출 비중 확대에 따른 이익 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,500 | 11,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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