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[투데이리포트]후성, "바닥 탈출 확신은 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 후성(093370)에 대해 "바닥 탈출 확신은 더 강해졌다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 현대증권 송동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 후성(093370)에 대해 "3분기 실적 부진에 대한 우려보다 4분기 실적 개선과 증설 모멘텀을 반영할 시점이다. 업황 호조와 11월 증설 물량을 고려하여 4분기 영업이익은 전년대비 295% 증가한 99억원으로 예상되며, 이중 80% 이상이 LiPF6에서 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "10월 현재 LiPF6(리튬이차전지 전해질 소재) 판매량이 연중 최고 수준으로 파악되어 4분기 가파른 실적 개선에 대한 기대감이 높아지고 있다. 전방산업인 전해액 업체 증설에 따른 주문량 급증 때문으로 판단되며, 국내 유일 LiPF6 생산 업체인 동사에 수혜가 집중되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적 부진의 원인이었던 냉매가스 업황도 9월 이후 회복되고 있어 실적 악영향은 없을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 6,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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