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[투데이리포트]후성, "4분기 증설 효과 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 후성(093370)에 대해 "4분기 증설 효과 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 현대증권 송동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 후성(093370)에 대해 "이차전지 전해질 소재 증설이 9월 완료되었으며, 11월 정상 가동이 가능할 것으로 보인다. 동사는 리튬 이차전지 전해액 필수 소재인 LiPF6의 국내 유일 생산업체이며, 이번 증설을 통해 연간 생산능력은 1,000톤에서 2,000톤으로 확대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "가파른 증설에도 불구하고 공급 부족은 지속될 전망이다. 전해액 생산 업체인 파낙스이텍이 올해 생산능력을 4배(3,000톤 → 13,000톤)로 확대하는 등 전방 업체들의 공격적인 증설이 이루어지고 있는 가운데, 필수 원재료인 LiPF6는 동사의 공급 능력 부족으로 국내 수요의 50% 이상을 여전히 일본 수입에 의존하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "냉매가스 부문 역시 가수요 물량 소진으로 9월 이후 턴어라운드 하고 있는 것으로 파악되어, 증설 효과를 고려하면 3분기 실적 및 주가 바닥에 대한 확신을 가질 시점으로 판단한다. 냉매가스 부문 올해 및 내년 실적 추정치를 하향 조정 하였으나 당사 투자의견에는 변화가 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 6,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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