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[투데이리포트]후성, "이차전지 시장 성장..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 19일 후성(093370)에 대해 "이차전지 시장 성장의 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다. 현대증권 송동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 후성(093370)에 대해 "동사는 리튬이차전지의 필수 소재인 LiPF6(육불화인산리튬)의 국내 유일 생산업체로 향후 이차전지 시장을 주도할 중·대형 전지 시장에서 국내 전지업체들(LG화학, 삼성SDI 등)의 선전이 기대되는 가운데, 동사의 공급량이 국내 수요에 현저히 못 미쳐 빠른 증설 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "이차전지 관련 증설효과와 저수익 사업부 수익성 개선으로 동사의 영업이익은 2010년 93억원에서 2011년 230억원으로 크게 증가할 전망이다. 이미 확정된 CDM관련 배당금수익(영업외수익) 160억원 고려시 세전이익은 360억원에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년부터 CDM 관련 수익을 완전히 배제하더라도 예상 영업이익이 375억원으로, 2011년 예상 세전이익 360억원을 상외하고, 현주가는 2012년 PER 12.4배에 불과해 Valuation 매력은 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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