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[투데이리포트]후성, " 후성에겐 뭔가 특…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 16일 후성(093370)에 대해 " 후성에겐 뭔가 특별한 것이 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김양제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 후성(093370)에 대해 "소재 업종 Top-picks, 투자의견 Buy 유지. 실적 조정으로 목표주가는 15,000원으로 상향(2019E EPS 22x). 2019E EPS Growth는 +77.4%로 동종 업종 내 가장 가파른 실적 성장세 전망. 1H18은 Capa 부족으로 실적 성장세가 둔화되었지만 반도체와 2차전지 대규모 증설을 마무리하는 4Q18부터 본격적인 어닝 모멘텀 발생. 또한 전방 반도체 업계 신규 Fab 가동 스케쥴을 고려하면 가까운 시기 추가 소재 증설도 예상되는 상황"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2Q18 매출액 707억원(+1.8% QoQ, +7.6% YoY), 영업이익 157억원(+60.4% QoQ, +42.8% YoY)으로 창사 최대 실적 기록. 영업이익 기준, 당사 추정치 대폭 상회. 주요 사업부문별로는 반도체와 냉매는 견조한 성장세를 시현한 반면, 2차전지와 무수불산 부문은 다소 부진한 실적 기록"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,500원이 고점으로, 반대로 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 14,667 | 15,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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