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[투데이리포트]후성, "CAPA 확대로 Q…" BUY(MAINTAIN)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 23일 후성(093370)에 대해 "CAPA 확대로 Quantum Jump"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석, 정태원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 리딩투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 후성(093370)에 대해 "'19 년 영업이익은 675 억원(YoY+66.2%)으로 추정. 이는 LiPF6 와 C4F6의 증설 효과로 본격적인 실적 성장이 예상되기 때문. 대규모 CAPA증설을 진행 중인 중국 남통 공장은 세계 최대 규모인 중국 전기차시장 진출을 위한 전략적 요충지가 될 것으로 기대.또한 고마진 제품인 C4F6 매출성장으로 '19 년 전사 수익성 개선 전망. 이에 과거 Valuation 평균 적용은 합당하다는 판단"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "동사의 ‘18년 실적은 매출액 2,885억원(YoY+15.9%), 영업이익 406억원(YoY+14.4%), 당기순이익 330억원(YoY+16.8%) 을 전망. '18년 실적성장은 중국 환경 규제에 따른 냉매와 무수불산 가격상승에 기인"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 리딩투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 14,167 | 15,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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