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[투데이리포트]후성, "안 오른 2차전지주…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 안 오른 2차전지주를 찾는다면 NH투자증권에서 후성(093370)에 대해 "후성은 2차전지 전해질인 리튬염(LiPF6)을 생산하는 국내 유일 업체. 리튬염은 전해질 원가에서 약 40%를 차지 동사의 주가는 작년 하반기 이후 횡보하는 모습을 보이고 있음. 이는 동사의 성장 동력인 2차전지 전해질과 반도체 특수가스 생산라인 가동률이 80% 이상으로 18년 실적 성장세가 둔화될 수밖에 없기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "중국 난통법인 지분율은 후성 51%, 중국 2차전지 관련 로컬 기업 49%로 생산제품은 향후 중국 로컬 2차전지 업체에 공급될 가능성 높음. 그 동안 중국 난통법인 입장에서는 CAPA가 400톤/년에 불과해, 매출처를 확보하 는데 한계가 있었으나 CAPA를 늘림으로써 본격적인 성장이 가능"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2차전지 및 반도체 소재주이지만 한정된 CAPA로 인해 관련 소재주 대비 주가 상승이 제한적이었음. 그러나 19년부터 가동되는 신규라인 감안한다면 하반기 이후 후성에 대해 전략적인 접근이 필요하다는 판단"라고 전망했다. |
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