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[투데이리포트]후성, "본 게임은 6개월 …" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 25일 후성(093370)에 대해 "본 게임은 6개월 뒤"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 후성(093370)에 대해 "2018년 제한된 Capa로 실적 성장 둔화 전망. 반도체 소재와 전해질 대규모 증설은 4H18 종료 예정. 2019년 소재 업체 중 가장 강력한 어닝 모멘텀 발생 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2Q18E 매출액 771억원(+11.1% QoQ, +17.3% YoY), 영업이익 118억원(+20.2% QoQ, +7.0% YoY) 추정. 냉매 성수기 효과로 전분기 대비 실적 개선 전망"라고 밝혔다. 한편 "반도체와 2차전지 소재 장기 공급 계약은 이미 체결했으며 2019년부터 공급 시작 예정. Capa 증설→실적 성장 직결될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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