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[투데이리포트]후성, "전기차에 이어 반도…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 28일 후성(093370)에 대해 "전기차에 이어 반도체까지 증설"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 후성(093370)에 대해 "당사는 증설을 감안하지 않은 반도체 특수가스부문의 매출액을 2017년 854억원, 2018년 940억원, 2019년 1,055억원 규모로 추정하고 있다. 반도체 특수가스 부문의 증설분을 2019년 실적에 반영할 경우, 연간 매출액은 약 400~500억원 규모의 추가 성장이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "당사는 글로벌 전기차 시장이 2025년까지 연평균 32%로 고성장세를 이어갈 것으로 전망한다. 전기차 판매 확대에 따른 전기차 배터리 수요 증가는 동사의 전해질 첨가제 수요의 증가로 이어진다. 따라서 동사의 선제적인 증설 결정은 향후 전기차 시장의 고성장에 따른 직접적인 수혜로 이어질 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 반도체 특수가스 부문의 증설분은 구체적인 증설 규모 등이 확인된 후 실적에 반영할 예정이다. 전기차 부문에 이어 반도체 특수가스부문의 증설 결정으로 동사의 실적 성장성 및 밸류에이션 매력이 더욱 부각되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 10,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,250 | 15,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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