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[투데이리포트]후성, "반도체 호황, 전기…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 13일 후성(093370)에 대해 "반도체 호황, 전기차 고성장으로 2017년도 고성장 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,400원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 후성(093370)에 대해 "반도체 산업에서는 주요 수요처들의 증설과 3D 공정 등 미세공정 확대가 2017년에도 지속되고 있어, Etching에 사용되는 동사의 C4F6(육불화부타디엔), WF6(육불화텅스텐)에 대한 수요 증가가 예상된다. 반도체에 대한 수요가 자동차 전장화, 4차산업혁명 등과 관련된 다양한 산업으로 확대 적용되고 있어, 동사의 증설 결정도 빨라질 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "지난 7월 물적분할한 후성지앤아이(주)의 매출이 제외된 이번 실적을 통해 동사의 고마진 사업의 가치가 더욱 부각된 상황. 고마진의 반도체 특수가스와 LiPF6 매출 비중의 확대로 동사의 영업이익률은 2015년 7.3%에서 2016년 17.2%로 상승한데 이어 2017년 22.8%까지 추가 상승할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "주요 반도체 업체들의 증설에 따른 생산 본격화에 따른 반도체용 특수가스 수요 증가와 국내 독점의 LiPF6 공급업체로 국내 2차전지를 탑재한 전기차 모델 확대가 지속되고 있다. 2017년 동사의 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 2,199억원, 영업이익 502억원으로 전년대비 각각 1.9%, 35.2% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,700 | 10,400 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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