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후성, 전기차, 반도체 소재의 두 가지 성장동력은?
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| 유진투자증권에서 1일 후성(093370)에 대해 "전기차, 반도체 소재의 두 가지 성장동력 견고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,400원으로 내놓았다. |
| "3분기말 동사의 2차전지(LiFP6) 부문 가동율은 약 50%대를 기록한 데 이어, 최근까지 월별로 가동율이 점진적으로 상승하고 있는 것으로 예상된다. 현 추세가 지속되면 2017년 하반기에는 가동율이 90% 이상에 달할 것으로 예상되어, 동사의 실적 상승을 견인하는 주원인이 될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사가 타 전기차 소재업체 대비 투자매력이 높은 점은 아직까지 가동율이 50~60% 수준이기 때문에 관련부문의 이익성장 가능성이 높다는 것이다. 가동율 상승만으로도 2017년 전기차 배터리용 소재 매출액은 546억원으로 2016년 297억원대비 84% 증가할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 628억원, 영업이익 103억원으로 전년동기대비 각각 10.4%, 99.0% 증가할 것으로 전망된다. 매출액 대비 큰 폭의 수익성 개선은 전기차용 LiPF6 가동률 상승, 반도체용 특수가스 부문의 호조, 하절기 에어컨 판매 증가에 따른 냉매부문의 수익성 개선 때문"라고 전망했다. |
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