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[투데이리포트]후성, "전기차, 반도체 소…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 1일 후성(093370)에 대해 "전기차, 반도체 소재의 두 가지 성장동력 견고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,400원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 후성(093370)에 대해 "3분기말 동사의 2차전지(LiFP6) 부문 가동율은 약 50%대를 기록한 데 이어, 최근까지 월별로 가동율이 점진적으로 상승하고 있는 것으로 예상된다. 현 추세가 지속되면 2017년 하반기에는 가동율이 90% 이상에 달할 것으로 예상되어, 동사의 실적 상승을 견인하는 주원인이 될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사가 타 전기차 소재업체 대비 투자매력이 높은 점은 아직까지 가동율이 50~60% 수준이기 때문에 관련부문의 이익성장 가능성이 높다는 것이다. 가동율 상승만으로도 2017년 전기차 배터리용 소재 매출액은 546억원으로 2016년 297억원대비 84% 증가할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 628억원, 영업이익 103억원으로 전년동기대비 각각 10.4%, 99.0% 증가할 것으로 전망된다. 매출액 대비 큰 폭의 수익성 개선은 전기차용 LiPF6 가동률 상승, 반도체용 특수가스 부문의 호조, 하절기 에어컨 판매 증가에 따른 냉매부문의 수익성 개선 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,400 | 10,400 | 8,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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