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[투데이리포트]유비벨록스, "비상(非常) 경영 ..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 15일 유비벨록스(089850)에 대해 "비상(非常) 경영 끝에 비상(飛上) 시작"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 흥국증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 유비벨록스(089850)에 대해 "스마트카드 수익은 올해부터 턴어라운드를 시현하고 있으며 내년에는 미주/중국을 중심으로 본격적인 수익 성장이 예상된다. 특히, 해외 스마트카드 관련 라이센스 수익이 전년 대비 200% 성장하면서 스마트카드 사업 매출액은 전년 대비 23% 성장한 590억원 내외가 될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "우리는 ‘실내 네비게이션’ 서비스 구축을 주 사업으로 하는 자회사 ‘라임아이’의 성장성에 주목하고 있다. 쇼핑몰이 대형화 될수록 '지금 어디에 있는지,' '원하는 곳을 어떻게 가야 하는지' 알려줄 효과적인 툴이 필요하며 이는 라임아이가 제공하는 실내 네비게이션 서비스의 수요 증가로 이어질 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 비용절감 및 스마트카드의 실적 턴어라운드, 자회사 실적 개선을 기반으로 2015년 흑자 전환을 시현할 것으로 보이며, 2016년에는 전년 대비 69.4%의 순이익 성장을 달성할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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