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[투데이리포트]유비벨록스, "위 아래 모두 좋아..."_교보
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| ◆ Report briefing 위 아래 모두 좋아 교보증권은 유비벨록스(089850)에 대해 "동사는 국내 스마트카드 시장이 정체된 상태에서 뒤늦은 해외시장 진출로 실적 악화를 경험했다. 올해부터 미주향 스마트카드 시장 진출 효과가 본격적으로 반영될 정망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "올해 연간 80억원 가량의 로열티를 지급받을 것으로 전망되는데, 이는 대부분 수익으로 인식된다. 코나아이의 미주향 연간 매출액이 700억원 수준임을 감안할 때 제공수량 및 수익금액은 비슷한 수준. 로열티 수입은 미주시장 스마트카드 시장 성장률만큼 증가할 수 밖에 없다"라고 밝혔다. 한편 "미주향 로열티 수입으로 동사의 전사 비용이 커버된 상태에서 자회사를 통한 실적 개선이 그대로 반영될 것. 자회사 팅크웨어의 실적 개선도 지분법 평가이익으로 반영 중. 본사와 자회사의 실적이 일제히 개선되고 있으며 이러한 현상은 3/4분기부터 본격화될 것"라고 전망했다. |
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