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[투데이리포트]유비벨록스, "스마트카드사업 성장..."_유진
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| ◆ Report briefing 스마트카드사업 성장세로 전환 유진증권은 유비벨록스(089850)에 대해 "매력적인 Valuation, 신용카드 재발급에 따른 실적 성장, 중국, 필리핀, 태국 등 해외 수출 확대, 휴대폰 제조업체의 eSE카드 채택 확대 등 모멘텀 보유로 동사 주가는 상승세를 유지할 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "휴대폰제조업체의 eSE(Embedded Secure Element)카드 도입이 확대되고 있어 수혜가 기대된다. 현재 NXP 제품이 공급 중에 있으나 브로드컴(BRCM)이 시장 진출. 동사는 브로드컴에 칩과 COS(Chip Operating System) 공급 예정. 특히 COS공급으로 로열티 수익이 예상되어 수익성 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 고객정보가 유출된 국민카드, 농협카드, 롯데카드 등에 모두 카드를 공급하고 있다. 아직 재발급 규모가 정확하지 않지만, 최소 1,000만장(정보유출규모의 12%) 재발급시 약 150억원 시장 예상. 스마트카드 매출액 중 금융권 매출은 '14년은 385억원으로 전년대비 +32.6% 증가할 것"라고 전망했다. |
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