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[투데이리포트]유비벨록스, "2013 년은 스마..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 10일 유비벨록스(089850)에 대해 "2013 년은 스마트카드 설욕의 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 대신증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 유비벨록스(089850)에 대해 "동사의 올해 스마트카드 사업 매출은 전년대비 60%이상 성장하면서 역사상 최고 수준의 매출을 달성할 것으로 예상된다. 이는 중국을 중심으로 하는 해외매출 증가 및 카드제조 사업부 인수를 통한 신규고객확보를 기반으로 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2013 년 중국 스마트카드 매출은 60~70 억원 내외로 중국정부의 ‘내수진작 + 도시화’ 정책으로 인한 신용카드 발급량 증가와 더불어 2016 년부터 중국에는 마그네틱이 아닌 IC 칩을 사용한 스마트카드만 신규 카드로 발급 가능하기 때문에 중국 시장의 성장성은 매우 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "일본에서는 파나소닉이 이미 NFC기반의 스마트 가전 제품을 대거 출시한 바 있어 스마트가전을 둘러싼 가전업체의 경쟁은 더욱 치열해질 가능성이 높다. 게다가 NFC는 결제시장으로 확대될 가능성이 있어 수익 다변화 측면에서도 NFC 채택은 유효한 전략으로 판단된다. 동사는 NFC관련 기술 및 스마트폰 앱 개발능력이 있어 스마트가전 활성화의 주요 수혜주가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,333 | 39,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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