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[투데이리포트]유비벨록스, "2011년에도 매출..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 7일 유비벨록스(089850)에 대해 "2011년에도 매출액 30% 이상 성장 전망"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. HMC증권 최병태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 35% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 유비벨록스(089850)에 대해 "동사는 ST Microelectronics와의 협력을 보다 강화해 공동 영업에 나설 것으로 전망되며 이를 통해 스마트카드 수출은 2010년 6억원에서 2011년 66억원 , 2012년 144억원 수준까지 성장할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "모바일 부문은 계절적인 특성에 따라 통신사향 매출이 증가하면서 전분기대비 106.9% 증가한 151억원의 매출을 기록할 전망이다. 동사의 매출에서 모바일 부문이 50% 수준을 달성한 것은 이번이 처음으로 모바일 부문 강화를 통해 성장을 지향하는 회사의 전략을 성공적으로 달성해 나가고 있다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2011년 모바일 부문은 3Q10부터 본격화된 매출이 Full-year로 반영되고 현대자동차의 모바일 연동 플랫폼 개발 등의 신규 사업이 추가되면서 전년대비 50% 이상 성장한 445억원의 매출액을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,833 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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