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[투데이리포트]유비벨록스, "모바일 비즈니스 기..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 30일 유비벨록스(089850)에 대해 "모바일 비즈니스 기회요인 다각화 중"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. HMC증권 최병태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 유비벨록스(089850)에 대해 "스마트폰이 대중화 될수록 이동통신사가 관리하는 스토어에 대한 선호는 증가할 것으로 보이며 동사는 MCP로서, 그리고 모바일 어플리케이션 공급자로서 시장 확대에 따른 수혜를 지속적으로 누릴 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "모바일 사업은 NHN과 한경TV 등의 신규 고객 확보 속에 전분기대비 40% 이상 증가한 62억원의 매출을 기록할 것으로 추정되며, 스마트카드 사업은 VISA 플랫폼 진출로 인한 효과와 SKT의 지속적인 3G로의 가입자 전환 속에 138억원의 매출을 기록할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 3분기에도 NHN, 한경TV 등의 어플리케이션 제작을 하기로 해 사업을 확대하고 있으며 기존 플랫폼 사업에서도 다른 방식의 수익 모델을 조만간 보여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,333 | 20,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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