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[투데이리포트]유비벨록스, "가파른 중국 카드수…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 가파른 중국 카드수주 증가가 가져올 효과 키움증권에서 유비벨록스(089850)에 대해 "2018년 스마트카드 사업 성장의 핵심은 중국 카드 수주물량 급증. 중국 6대 은행 중 3개사에 공급을 시작했고, 추가 입찰 진행 중인 점을 감안하면 2018년 연간 중국 카드 수주 물량은 5,000만장을 상회할 가능성이 높아 큰 폭의 실적 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "국내 카드 발급량이 증가하기 시작했던 2014년 이후 동사의 카드 생산 가동률이 지속 증가(74% --> 94%)하면서 생산량은 26% 증가. 반면 칩 평균 매입 가격은 2014년 이후 19% 하락했다는 점 고려하면 규모의 경제 가능한 구조라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "라임아이는 민간 및 공공 안전관리 플랫폼 수주로 적자 폭 축소가 예상된다. 실적에 영향을 미칠 추가적 일회성 요인이 제한적. 유비벨록스의 잔여 장부가 2억원, 잔여 영업권 역시 3억원 수준에 불과하기 때문. 연내 중국 카드 수주 모멘텀 및 이에 따른 주가 재평가가 기대된다"라고 전망했다. |
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