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[투데이리포트]유비벨록스, "중국에서의 대박! …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 유비벨록스(089850)에 대해 "중국에서의 대박! 실적으로 나타난다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,300원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 이정기, 이동건, 김중훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 유비벨록스(089850)에 대해 "향후 주목할 점은 중국에서의 괄목할 성장이다. 유비벨록스의 2017년 중국향 카드 수주 규모는 1,100만장으로 48억원의 매출을 달성했으며, 2018년 1분기 기준 중국향 카드 수주 규모는 1,300만장으로 폭발적인 성장을 나타냈다. 주요인은 중국 대형은행을 신규 고객사로 확보한 효과"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "중국 6대 은행 중 3개사에 공급하기 시작했으며 추가적인 대형 은행 입찰도 진행 중이어서 실적 개선 폭은 더욱 높아질 전망이다. 2018년 연간 중국 매출액은 228억원으로 전년 대비 375% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출액 1,215억원 (YoY, +22.2%), 영업이익 92억원(YoY, +384.2%)을 전망한다. 실적 개선 요인은 중국 스마트 카드 MS 확대 효과 및 국내 내수 경기활성화에 따른 카드 발급 수 증가에 기인한다. 여기에 자회사 팅크웨어의 블랙박스 수출 확대 효과로 지분법 손익의 긍정적 흐름을 기대해본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,300 | 18,300 | 18,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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