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[투데이리포트]진도, "유난히 춥다는 이번..."_한국
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| ◆ Report briefing 유난히 춥다는 이번 겨울 한국증권은 진도(088790)에 대해 "좋아질게 없어 보였던 모피 산업에 최근 세 가지 희소식이 전해졌다. 개별소비세 인하로 소비자 부담이 낮아지며 국내 수요가 늘고 있고, 모피, 원피 등의 원재료 가격 하락으로 수익성이 개선될 것으로 예상되며, 중국인 수요가 빠르게 증가하는 가운데 중국 진출을 통해 새로운 성장 동력을 확보할 전망이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2014년 51.4만원의 개별소비세가 부과됐다면 이번 개별소비세 개편으로 약 11%의 가격 인하 효과가 기대된다. 특히 모피는 대표적인 사치재로 수요의 가격 탄력성이 높아 P 하락 시 Q 증가 효과가 더욱 크게 나타날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 원/달러 환율은 1,154원인데 2015년 기말 환율은 1,129원으로 예상돼 원가 부담은 점진적으로 낮아질 것이다. 모피 제품 가격 인하에 따른 수요 증가로 외형이 성장하는 가운데 원가율 하락으로 마진 개선이 가능할 것으로 예상된다. 2015년 매출총이익률, 영업이익률은 각각 43.0%, 6.0%로 전년 대비 각각 1.1%p, 1.9%p 상승할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
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