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[투데이리포트]엘오티베큠, "내년 성장 기대감 ..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 17일 엘오티베큠(083310)에 대해 "내년 성장 기대감 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,400원으로 내놓았다. 하나대투증권 황세환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 엘오티베큠(083310)에 대해 "내년에는 삼성전자의 중국 시안공장, 17라인 투자와 태양광, 비철금속 등으로 제품 적용범위가 다변화되면서 매출액 1,019억원(+21.8%), 영업이익 126억원(+74.5%)이 예상된다. 올해 3분기를 기점으로 4분기부터 실적이 빠르게 개선되고 내년에도 신규 영역 진출이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "시안공장용 건식진공펌프는 내년 1분기까지 공급되기 때문에 그 때까지 양호한 실적을 기록할 것으로 예상되어, 현 시점에서는 매수 접근하는 것이 유효하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 매출 규모가 크지 않았던 하이닉스향 매출이 증가할 것으로 기대되고, 태양전지, 비철금속, AM-OLED 등 신규 영역으로의 제품 적용이 가속화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,700 | 10,000 | 9,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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