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[투데이리포트]엘오티베큠, "4분기, 큰 폭의 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 6일 엘오티베큠(083310)에 대해 "4분기, 큰 폭의 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,400원으로 내놓았다. 하나대투증권 황세환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 엘오티베큠(083310)에 대해 "동사의 실적은 2분기를 저점으로 3분기에 회복되고, 4분기에는 사상 최대 실적을 기록할 것으로 기대된다. 이유는 삼성전자 시안공장에 3분기부터 장비 공급을 시작하여 4분기에 대부분의 물량을 납품할 것으로 예상되고 그동안 지연되었던 에칭공정용 진공펌프 매출도 발생할 것으로 전망되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기 실적 부진 원인은 고객사인 삼성전자의 투자가 예상보다 축소되었고 2분기에 신규 공급이 예상되었던 에칭공정용 진공펌프도 매출이 지연되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 연간 실적 예상치는 하향 조정되었지만 삼성전자의 시안공장 투자로 내년 1분기까지 양호한 실적을 기록할 것으로 예상된다. 이외에도 삼성전자의 17라인 투자와 철강, AMOLED 등 신규 영역에서의 매출이 가시화되면서 2014년 매출액은 1,019억원(+21.8%), 영업이익은 126억원(+74.5%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,950 | 9,400 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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