종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]엘오티베큠, "3D V-NAND ..."매수_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 29일 엘오티베큠(083310)에 대해 "3D V-NAND 투자의 수혜주로 등극 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,500원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 엘오티베큠(083310)에 대해 "삼성전자의 3D V-NAND의 경우 높은 단에서 낮은 단으로 구멍을 뚫어 전극을 연결하는 Etching 기술과 각 단 홀에 수직 Cell을 만드는 Gate Pattern 기술 등을 개발하여 이를 구현하였다. 삼성전자는 동 기술을 화성 16라인에 먼저 적용한 이후 중국 Xian에도 적용할 계획이다. 특히, CVD 공정이 많아지면서 동사의 진공펌프 수요도 함께 증가할 것으로 예상된다. 여기에 Etching 공정의 중요성이 커지면서 Etching 공정용 펌프 수요도 긍정적일 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 철강, 화학, 식품, 제약 등 비 IT 분야로도 Application을 확대하고 있다. 철강, 화학 산업의 경우 탄소배출권 등 환경 규제가 강화되면서 습식 진공펌프 (Oil Pump) 보다 친 환경적인 건식 진공펌프에 대한 수요가 부각되고 있다. 또한 동사는 기존의 핵심 기술을 응용한 새로운 장비 개발에도 성공하면서 하반기에 새로운 성장 동력을 장착할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주력 전방 시장인 반도체 장비 수요는 삼성전자와 SK하이닉스의 투자 축소로 침체를 겪었지만, 하반기부터 삼성전자 16라인(NAND Line)의 Mobile DRAM Capa 전환, 중국 Xian Fab 초기 발주, 미세공정 전환 (DRAM 25nm, NAND 19nm) 확대에 힘입어 장비 발주가 크게 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 10,000원까지 높아졌다가 2013년8월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,500원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,950 | 9,400 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,400원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록