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[투데이리포트]엘오티베큠, "국내 건식 진공 펌..."_SK
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| ◆ Report briefing 국내 건식 진공 펌프 강자 SK증권은 엘오티베큠(083310)에 대해 "동사는 반도체, LED, 디스플레이(LCD, AMOLED) 태양광 전공정 장비에 적용되는 진공펌프 제조 업체로, 국내 디스플레이 업체들도 진공 펌프에 대한 국산화 의지가 높아 시장 진입이 크게 어렵지 않을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2Q12E 실적도 1분기와 유사한 수준을 달성할 것으로 기대된다. 부문별 매출액 breakdown 은 반도체 매출액 750억원, 태양광 매출액 82억원, 디스플레이 매출액 100억원, 산업용 매출액 75억원이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 12년 PER 5.0배로 과거 3년 평균 PER 10.3배 대비 저평가 되어 있는 것으로 판단된다. 회사의 성장성에 대한 우려를 AMOLED 제품을 통하여 해결 할 수 있을 것으로 생각되며, 중장기적으로는 태양광과 LED 도 기여할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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