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[투데이리포트]엘오티베큠, "실적 모멘텀 지속될..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 7일 엘오티베큠(083310)에 대해 "실적 모멘텀 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다. HMC증권 노근창, 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 엘오티베큠(083310)에 대해 "2분기에는 삼성전자 반도체 투자 확대와 함께 대형AMOLED 장비용 Dry Pump 출하량 증가에 힘입어 YoY로 각각 8.2%, 10.2% 증가한 270억원과 39억원을 기록하면서 실적 모멘텀이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2010년 성장은 삼성전자 메모리 반도체 투자 확대와 신규 태양광 장비 매출이 견인하였다면, 2011년 성장은 삼성전자 비메모리 반도체와 NAND 투자 확대, 신규 대형 AMOLED 투자 확대, 국내외 태양광 장비 수주를 통해 이루어질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 삼성전자 비메모리 반도체와 NAND 투자 확대에 힘입어 YoY로 6.4% 증가한 193억원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 퇴직연금 도입에 따른 중간 정산액 증가에도 불구하고 YoY로 7.4%로 증가한 20억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 7,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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