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[투데이리포트]엘오티베큠, "2010년 강력한 ..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 15일 엘오티베큠(083310)에 대해 "2010년 강력한 실적 Turn Around"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. HMC증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가 7,700원 대비 16.9% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 엘오티베큠(083310)에 대해 "동사의 2010년 매출액과 영업이익은 LCD, LED, 태양광 등으로의 거래선 확대에 힘입어 YoY로 각각 109.1%, 357.1% 증가한 794억원과 86억원을 기록해 강력한 실적 모멘텀을 보일 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사 목표주가 상향은 삼성전자의 반도체 설비 투자 확대 및 LCD/ LED/태양광 시장에서의 수요 확장에 힘입어 수주 증가폭이 기존 추정치를 상회함에 따라 2010년, 2011년 실적 전망을 상향하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "LED, OLED, 태양광 시장이 성장 산업이라는 점에서 동사의 실적 모멘텀은 LED, OLED, 태양광 성장과 함께 지속될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 358.7 | 379.5 | 790 | +108.17 | 220 | +21.01 |
| 영업이익 | -6.4 | 18.9 | 90 | +376.19 | 20 | +5.82 |
| 순이익 | -12.9 | 16.2 | 90 | +455.56 | 20 | +11.17 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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