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[투데이리포트]엘오티베큠, "3D NAND 매출…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 3D NAND 매출 비중 확대 키움증권에서 엘오티베큠(083310)에 대해 "동사는 삼성전자와 SK하이닉스의 3D NAND 공정에 사용되는 진공펌프를 공급하고 있어, 전방산업 수요 증가에 대한 직접적인 수혜가 예상된다. 또한 '반도체 Etching 공정 신규 진입'과 '신규 고객사 확보' 등에 대한 가능성도 존재하기 때문에, 중장기적인 기업 Fundamental 상승도 가능하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "삼성전자와 SK하이닉스는 'SSD 수요 호조(SSD향 NAND B/G, '17년~'20년 +55%CAGR)'와 'Toshiba Memory 매각 지연'에 따른 영향으로, 3D NAND에 대한 공격적인 증설을 본격화 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "'17년 실적은 매출액 1,875억원(+51%YoY), 영업이익 243억원(+183%YoY)으로, 사상 최대치를 기록할 전망이다. 특히 2H17는 '수선/보수 매출 비중 증가에 따른 수익성 개선'과 '3D NAND Capa 증설 확대에 따른 추가적인 실적 Upside'도 가능할 것"라고 전망했다. |
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