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[투데이리포트]엘오티베큠, "개발비는 미래효익에…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 16일 엘오티베큠(083310)에 대해 "개발비는 미래효익에 기여한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. HMC투자증권 이해영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 엘오티베큠(083310)에 대해 "특히, 동사의 장비는 반도체 제조의 전공정에서 24시간동안 구동되는 필수 장비이며, 범용장비로 공정변화에 대한 대응이 용이하고, 습식진공펌프 대비 친환경 제품으로써 대체제가 될 가능성이 크며, 주기적인 교체와 유지보수가 필요하다는 점에서 지속적이고 안정적인 수익창출이 가능하다는 이점을 가지고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "4분기에는 3D NAND 및 OLED 투자 확대에 따른 수주확대 및 개발비 등의 비용 정상화로 매출액 443억원(+178.2% YoY), 영업이익 62억원(흑전 YoY)을 기록할 것으로 전망되며, 17년에도 안정적인 영업환경 이어지며 매출액 2천억원 이상 시현 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 Edward Korea와 함께 삼성전자 내에서 높은 점유율을 보유하고 있으며, 3D NAND 및 OLED 공정투자를 공격적으로 확대하고 있는 현 상황을 고려했을 때 동사는 장기적인 수혜를 받을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 24,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 19,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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