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[투데이리포트]모두투어, "더 좋아질 일만 남..."매수(분석재개)_한국

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평민

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조회 269 2013/10/18 09:54

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한국증권은 18일 모두투어(080160)에 대해 "더 좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 모두투어(080160)에 대해 "국민 소득이 증가하고 여가 문화 욕구가 확대되면서 한국인의 해외 여행 수요가 상승해 외형 성장이 지속될 것으로 예상된다. 오랜 운영 노하우, 항공좌석 공급자와의 협상력을 기반으로 원가 경쟁력을 확보해 업계 재편이 가속화되는 가운데 시장 내에서 견고한 입지를 다질 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "금년 10월 시행된 중국 여유법으로 다수의 여행사가 난립하고 있는 국내 인바운드 시장이 합리적으로 구조조정되면서 체계적인 시스템, 노하우, 인프라를 갖춘 모두투어는 구조적인 수혜를 누릴 것으로 예상된다. 인바운드 시장은 단기보다는 중장기 관점에서 접근해야 할 시장으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3분기 실적은 제스트항공 결항 등에 따른 영업손실로 시장 기대치를 하회하나 사상 최대 실적은 무난히 달성할 것으로 보인다. 4분기 이후에도 양호한 송출객수에 기저효과가 더해져 견조한 실적 성장세를 지속할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) TRADING BUY(DOWNGRADE)
목표주가 35,083 38,000 31,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20131018 매수(분석재개) 34,000
20130327 매수 40,300
20121217 매수(신규) 40,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20131018 한국 매수(분석재개) 34,000
20131017 삼성 BUY 37,000
20130916 LIG 매수(유지) 36,000
20130913 유진 매수 31,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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