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[투데이리포트]롯데하이마트, "대형가전 수요 감소…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 롯데하이마트(071840)에 대해 "대형가전 수요 감소 우려 여전히 존재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "금년 1.2분기 양호한 매출 성장을 기록했던 TV와 냉장고는 입주가전 매출 수요감소와 기저효과로 내년 상반기까지 부진 가능성이 존재한다. 18년 부진했던 정보통신은 길어진 모바일 및 노트북 교체 주기로 19년 또한 부진할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "19년도 입주 물량 감소에 따라 대형 가전 중심 수요 우려는 여전히 존재하기 때문에 높은 이익 기저가 존재하는 내년 상반기 까지 외형성장둔화 가능성이 높다. 이에 따라 단기적으로 제한적인 주가 회복을 예상한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년1월 90,000원까지 높아졌다가 2018년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 77,100 | 86,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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