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[투데이리포트]롯데하이마트, "수익성 개선 지속 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 7일 롯데하이마트(071840)에 대해 "수익성 개선 지속 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "7~8월 누적 매출은 전년 동기대비 소폭 하락한 것으로 파악됨. 해당 기간매출의 최대 30%를 차지하는 에어컨은 전년 동기와 유사한 판매실적을 기록. 전년 에어컨 구매가 워낙 많아 올해 폭염에도 추가적인 수요가 크지 않았던 것으로 분석. 7~8월에도 환경가전 및 생활가전은 구조적 성장을 지속하고 있으나, A/V와 정보통신 매출이 가전소비 트렌드의 변화로 두 자릿수(y-y) 이상 감소하며 전사 매출하락을 유도"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "올 상반기, 건조기, 공기청정기, 무선청소기 3개 제품의 매출 비중은 15%로 전년 동기 7~8% 대비 100%(y-y) 신장하였음. 공기청정기와 무선청소기의 경우 가정보급률이 상승함에 따라 신장세가 완만해지고 있지만, 건조기의 경우 최근 다수의 제조사들이 스타일러 등의 신제품을 출시하여 시장확대에 따른 수혜가 기대됨"라고 밝혔다. 한편 "가전 품목별로 소비자 선호가 엇갈리면서 전체 매출 성장률은 다소 완만해지는 상황. 하지만 중장기적으로 환경가전의 성장, 온라인채널 및 PB 비중 확대로 완만한 성장을 지속할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 92,364 | 100,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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