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[투데이리포트]롯데하이마트, "유통업의 실질 성장…" 매수 (유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 7일 롯데하이마트(071840)에 대해 "유통업의 실질 성장을 주도하는 가전 전문 채널!"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영, 김진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "2017년 외형 부문은, 상반기에 고가의 신형에어컨과 공기청정기의 판매 집중, 하반기에 의류건조기 중심의 신라이프스타일의 환경가전 판매로 성장이 이어졌다. 2018년은 2017년의 높은 베이스에도 불구하고 국내 가전소비에 대한 트렌드 변화가 지속되는 효과를 반영할 것으로 판단됨."라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2017년 실적은 매출액 40,993억원 +4.1%, 영업이익 2,075억원 +18.9%, 순이익 1,484억원 +22.3%를 시현했다. 2018년 IBK추정치는 매출액 43,012억원(+4.9%), 영업이익 2,181억원(+5.1%), 순이익 1,588억원(+7.0%)을 제시"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2018년에도 가전 트렌드 변화를 주도적으로 대응하는 채널로, 사업 모델의 전환과 함께 성장성을 충분히 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 92,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,192 | 95,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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