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[투데이리포트]롯데하이마트, "유통업에서 실적을 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 롯데하이마트(071840)에 대해 "유통업에서 실적을 기대할 수 있는 종목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사의 3분기 매출은 전년동기대비 7.5% 늘어난 1조 2,060억원을 예상한다. 우울한 소비환경과 달리 유통업종내 돋보이는 실적이다. 3분기 실적은 건조기와 청정기 등 새로운 수요에 따른 구조적 성장기를 맞고 있는 신규 가전이 주도할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "건조기 등 신규 가전의 침투율이 낮아 당분간 고성장이 지속될 전망이며 마진 개선까지 이끌고 있다는 점에서 긍정적이다. 상품군 내 신규 채널 등장에 따른 시장점유율 훼손이 없고, 특히 롯데쇼핑의 옴니채널 확대에 따른 수혜가 집중되는 종목"라고 밝혔다. 한편 "온라인채널 확대는 롯데하이마트의 중장기 성장성을 보장한다. 2분기에 이어 3분기 온라인채널 비중은 약 20% 수준을 기록한 것으로 보이며, 롯데쇼핑의 옴니채널 확대에 따른 고성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,067 | 95,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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