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[투데이리포트]롯데하이마트, "2분기도 순항중…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 2일 롯데하이마트(071840)에 대해 "2분기도 순항중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 흥국증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "2분기는 갤럭시 S8 출시로 휴대폰 부문이 정상화되고 에어컨, 빨래건조기 등 백색가전이 호조를 보이며 성장률의 회복이 예상된다. 매출 증가에 힘입어 2분기 영업이익도 전년동기비 10.1% 증가한 449억원으로 3분기 연속 개선세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "미세먼지 이슈는 에어컨, 공기청정기, 스타일러, 빨래건조기 등 판매 증가로 나타나고 있어, 백색가전은 2분기 매출성장을 주도할 전망이다. 에어컨은 5월까지 전년대비 100% 성장세를 보였고, 공기청정기와 빨래건조기도 200%이상 고성장하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "공기청정기와 빨래건조기도 라이프스타일 변화와 미세먼지 영향으로 판매가 호조를 보이고 있다. 선진국의 경우 빨래건조기가 대부분의 가정에 보급된 상황이며, 동 상품 단가와 마진은 기존 세탁기 수준이다. 빨래 건조기는 전년비 다섯배 성장하는 등 시장이 개화기에 진입한 것으로 평가된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 73,188 | 82,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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