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[투데이리포트]롯데하이마트, "실적이 좋아지는 국…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 7일 롯데하이마트(071840)에 대해 "실적이 좋아지는 국면에서는 즐기자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "향후 매출은 온라인몰의 성장을 통해 지속 증가할 것으로 예상되고 샵인샵의 수익성 또한 개선 추세에 있다. 이러한 부분들을 제외하고서라도 실적이 좋아지는 국면에서는 동사의 매력적인 벨류에이션을 즐길 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "3분기 영업이익의 증가의 가장 큰 원인은 모바일 매출 비중 감소, 백색가전 매출 확대로 인한 GP 마진 개선이었다. 판관비용 중에서는 성과급 30억원이 일시적으로 반영되면서 인건비가 예상 이상으로 증가하였고 설치비용이 에어컨 판매 급증으로 크게 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "영업이익의 증가의 가장 큰 원인은 모바일 매출 비중 감소, 백색가전 매출 확대로 인한 GP 마진 개선이었다. 판관비용 중에서는 성과급 30억원이 일시적으로 반영되면서 인건비가 예상 이상으로 증가하였고 설치비용이 에어컨 판매 급증으로 크게 증가하였다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 100,000원까지 높아졌다가 2016년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 61,375 | 72,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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