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[종목현미경]대웅제약_관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

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평민

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조회 425 2016/01/14 12:30

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -3.08%
- 증권사 목표주가 93,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.98%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 79,300원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

14일 오후 12시20분 현재 전일대비 3.39% 하락하면서 79,900원을 기록하고 있는 대웅제약은 지난 1개월간 16.3% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대웅제약의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대웅제약의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대웅제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
JW중외제약 1위 4.3% 1위 21.5% 2위 4.9
대웅제약 2위 3.2% 2위 16.3% 1위 5.0
LG생명과학 3위 3.1% 4위 12.0% 5위 3.8
일양약품 4위 3.0% 3위 14.2% 3위 4.7
부광약품 5위 2.5% 5위 10.0% 4위 3.9
의약품 - 2.7% - 15.9% - 5.8
코스피 - 0.9% - -2.9% - -3.2

관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -3.08%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 의약품업종은 3.08% 하락하고 있다.
LG생명과학
64,400원 ▼1500(-2.28%) JW중외제약
41,150원 ▼750(-1.79%)
일양약품
56,700원 ▼2300(-3.90%) 부광약품
25,150원 ▼1100(-4.19%)

증권사 목표주가 93,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대웅제약의 평균 목표주가는 93,000원이다. 현재 주가는 79,900원으로 13,100원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH투자증권의 이승호 에널리스트가 " 펀더멘탈 감안 시 전일 주가 상승은 과도하다, 전일 메로페넴 제네릭 미국 FDA 허가 발표 후 동사 주가는 20.3% 상승했다. 그러나 2016년 6종 대형 신약 판권계약 해지로 인한 실적 훼손 우려, 메로페넴 제네릭 미국향 예상 실적 제한 감안시 전일 주가 상승은 과도하다는 판단이다..." (이)라며 투자의견 을 제시했고, 키움증권의 김주용 에널리스트가 " 항생제 ‘메로페넴주’ 미국 FDA 허가, 동사의 주력품목인 카바페넴계 항생제 제네릭 ‘메로페넴주’ 미국 FDA 품목허가 승인은 동사 생산라인에 대해 미국의 까다로운 cGMP 기준을 충족했다는 것을 의미한다. 금번 FDA 승인으로 현재 미국에서 임상3상을 진행하고 있는 ‘나보타주’(보툴리눔독소 활용 주름개선제)의 글로벌 시장진입도 용이할 것으로 기대된다..." (이)라며 투자의견 을 제시했다.

11월4일에 대웅제약 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2,140.0억 154.0억 121.0억
직전분기 대비 5.7% 증가 5.9% 감소 4.6% 감소
전년동기 대비 17.7% 증가 76.8% 증가 27.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.78%로 업종평균 수준.PER은 19.96으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.65임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대웅제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
대웅제약 일양약품 LG생명과학 JW중외제약 부광약품
ROE 8.3 -2.4 5.1 2.8 11.7
PER 20.0 - 81.4 115.5 35.2
PBR 1.7 5.5 4.1 3.2 4.1
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
12월30일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 39,364주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 208,713주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 248,077주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.98%로 적정수준
최근 한달간 대웅제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.99%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.89%를 보였으며 기관은 6.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.09%로 가장 높았고, 외국인이 6.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 79,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 79,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 79,300원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 81,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 81,900원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 79,300원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 79,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 79,300원대의 지지가능성과 81,900원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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