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[투데이리포트]대웅제약, "실적은 양호하나 성..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 대웅제약(069620)에 대해 "실적은 양호하나 성장 동력 발굴 절실"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대웅제약(069620)에 대해 "올해는 ‘프리베나’ 등 신규 도입 품목 효과도 상대적으로 높은 외형 성장세를 기록하였으나, 내년 이후 성장을 이끌어갈 신규 품목의 발굴이 절실한 상황이다. 성장성 둔화를 반영하여 동사의 적정주가를 기존 70,000원에서 62,000원으로 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 원가율은 상품 매출 비중의 확대로 전년 동기 대비 5.2%p 높아졌으나, 판관비율은 효율적인 판관비 집행으로 전년 동기 대비 8.0%p 낮아져 전체 영업이익률은 전년 동기 대비 2.8%p 개선된 모습을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 매출액은 6,821억원을 기록하여 전년 대비 11.1% 증가할 것으로 보여지며, 영업이익은 45.0% 증가한 1,083억원이 예상되어 영업이익률은 전년대비 3.7%p 개선된 15.9%를 나타낼 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4081.2 | 4515.6 | 6821 | +51.05 | 1695 | +1.66 |
| 영업이익 | 392.4 | 525.3 | 1083 | +106.17 | 276 | +13.25 |
| 순이익 | 292.5 | 338.9 | 436 | +28.65 | 193 | +23.07 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 70,000원까지 높아졌다가 2010년6월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 68,770 | 77,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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