[투데이리포트]대웅제약, "好실적 예상..."매수(유지)

[투데이리포트]대웅제약, "好실적 예상..."매수(유지)_하나대투

평민

조회 226 2008/01/15 10:53

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 15일 대웅제약(069620)에 대해 "好실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 125,000원은 직전에 발표된 목표가 105,000원 대비 19% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사 3분기(3월결산법인) 잠정실적은 매출액은 전년동기대비 27.9% 증가한 1,255억원, 영업이익은 5.4% 증가한 213억원, 세전이익은 19.0% 증가한 244억원으로 매출액과 세전이익은 당사 예상대비 각각 6.6%, 14% 상회할 전망이나, 영업이익은 예상대비 5.2% 소폭 하회할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기 매출성장에 비해 다소 낮은 영업이익 증가는 전년동기에 일부 재공품에 대한 원가반영 누락으로 원가율이 낮게 적용되어 영업이익이 큰 폭으로 증가한 데 따른 베이스효과에 기인하며 또한, 진통제 ‘이지엔’에 대한 TV광고 시작으로 20억원의 판촉비 지출이 있었기 때문으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 주력제품군의 높은 성장세와 2006년에 증가한 150여명의 영업인력이 적정매출을 올리는 안정궤도에 진입하면서 고정비용 부담이 축소되어 영업이익률은 2007년 17.4%에서 2008년 17.8%로 상승할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 105,000원이 고점으로, 반대로 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	111,182	125,000	91,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080115	매수(유지)	125,000
20071126	매수(유지)	105,000
20070713	매수(유지)	92,000
20070702	매수	74,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080115	하나대투	매수(유지)	125,000
20080114	동부	매수(유지)	120,000
20080111	SK	매수(유지)	113,000
20080111	굿모닝신한	매수	110,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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