[투데이리포트]대웅제약, "윤곽을 드러내는 영..."매수(유지)

[투데이리포트]대웅제약, "윤곽을 드러내는 영..."매수(유지)_대신

평민

조회 128 2007/12/17 08:28

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 17일 대웅제약(069620)에 대해 "윤곽을 드러내는 영업력의 힘"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 121,000원으로 내놓았다. 대신증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 121,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 21% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 목표주가를 21% 상향조정하는 이유는 올메텍과 가스모틴 등의 주력 제품의 매출 고성장이 상당기간 지속 가능할 것으로 예상되며, 건강기능 식품과 피부과 영역 등 새로운 시장 개척의 성공이 가시화 되고 있으며, 제네릭 시장에서도 새로운 강자로 부상할 가능성이 높아졌기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 주력제품인 올메텍 및 올메텍 플러스의 성장가능성과 가스모틴, 우루사의 성장 둔화에 대한 시장의 우려에도 불구하고, 동사의 주력제품들은 안정적인 외형 성장이 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "기존 라이센스-인한 오리지널 제품 뿐 아니라 신규로 시장에 출시하는 자체 개발 제품들의 매출 호조도 동사의 성장 모멘텀으로 부각될 전망이다. 피부과 영역에서의 꾸준한 제품 출시와 시장점유율 확대, CoQ10과 같은 건식의 성공적 시장 진출 등으로 인한 매출이 증가할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 121,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	102,545	121,000	85,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 121,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071217	매수(유지)	121,000
20071119	매수	100,000
20070320	매수(유지)	70,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071217	대신	매수(유지)	121,000
20071206	한국	매수(유지)	106,000
20071202	대우	매수	117,000
20071126	하나대투	매수(유지)	105,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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