[투데이리포트]대웅제약, "높은 성장과 고수익..."매수(유지)

[투데이리포트]대웅제약, "높은 성장과 고수익..."매수(유지)_SK

평민

조회 136 2007/10/25 10:55

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

SK증권은 25일 대웅제약(069620)에 대해 "높은 성장과 고수익성 유지 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가 79,700원 대비 19.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 2분기 외형 고성장은 주력제품의 고성장과 성장성 있는 신규제품의 가세로 이루어졌다. 주요 10 대 품목중에서 당뇨병치료제 다이아벡스, 소염진통제 에어탈, 제산제 스멕타 등의 매출이 감소세를 보였으나 고혈압치료제 올메텍이 53.7% 증가한 172 억원을 기록하여 성장정체에 대한 우려를 불식시켰다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기 영업이익이 218 억원으로 전년동기대비 3.8% 감소에 그쳤고, 판관비 증가로 영업이익률이 전년동기보다 4%p 악화된 18.0%로 나왔으나 18%는 상위 제약사 중에서 최상위 수준"라고 밝혔다. 한편 "상위 제약사에 부여될 것으로 예상되는 공정위 과징금 예상금액도 크지 않을 것으로 기대되고, 이미 제네릭의약품이 출시되고 있는 글리아티린도 원료공급문제 등과 치매치료제시장의 확대 등으로 성장이 지속될 것으로 보고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 79,700원이 고점으로, 반대로 54,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	92,750	102,000	85,000

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071025	매수(유지)	95,000
20070625	매수(유지)	79,700
20070312	매수	79,700
20070207	매수(유지)	79,700
20061107	매수	54,400

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071025	SK	매수(유지)	95,000
20071025	서울	매수	92,000
20071025	동부	매수(유지)	85,000
20071025	키움닷컴	매수(유지)	102,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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