[투데이리포트]대웅제약, "3분기 이후 이익 ..."매수(유지)

[투데이리포트]대웅제약, "3분기 이후 이익 ..."매수(유지)_키움닷컴

평민

조회 132 2007/10/25 08:59

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

키움닷컴증권은 25일 대웅제약(069620)에 대해 "3분기 이후 이익 급증에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 102,000원으로 내놓았다. 키움닷컴증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 102,000원은 직전에 발표된 목표가 97,000원 대비 5.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 대웅제약(069620)에 대해 "매출액을 제외한 2분기 실적이 컨센서스를 하회했지만 이는 시알리스수수료의 기저효과, 인원 확충에 따른 인건비 증가, 신제품 출시에 따른 마케팅 비용 증가 등으로 내용상으로는 컨센서스에 부합한 것"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "작년과 달리 금년에는 추석연휴가 9월에 있어 영업일수가 적었고, 2분기에 유입되었던 시알리스(발기부전치료제) 판매수수료(작년 25억원)가 없었다는 점을 고려하면 2분기 실질 매출액증가율은 20~25%로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 매출호조에 따른 고정비 절감과 시알리스수수료 수입 발생으로 전년동기대비 27.6% 늘어날 것으로 보이며, 4분기 영업이익은 영업사원과 관련한 인건비부담 감소, 작년 4분기에 있었던 재공품 평가방법 조정효과 소멸로 전년동 기대비 64.4% 급증할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 97,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 102,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	92,500	102,000	85,000

*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071025	매수(유지)	102,000
20071016	매수	97,000
20070801	매수(유지)	97,000
20070716	매수	97,000
20070423	매수(유지)	86,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071025	키움닷컴	매수(유지)	102,000
20071025	우리	매수(유지)	95,000
20071025	한국	매수(유지)	85,000
20071025	대우	매수	100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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