[투데이리포트]대웅제약, "올메텍 거침없는 약..."매수

[투데이리포트]대웅제약, "올메텍 거침없는 약..."매수_대우

평민

조회 129 2007/10/25 08:14

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 25일 대웅제약(069620)에 대해 "올메텍 거침없는 약진 & 신제품 호조 - 2Q 실적 예상 상회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 대우증권 임진균, 염동연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 95,000원 대비 5.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 2분기 매출 호조는 올메틱, 우루사, 글리아티린 등 주력제품의 고성장이 지속되는 가운데, 코큐텐 VQ, 엔비유 등 신제품 매출도 가세했기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사를 제약주 중 최선호주(Top pick)로 추천하는데, 동사의 좋은 재무구조와 영업실적 등을 감안할 때 프리미엄도 가능한데, 단기적으로는 평균 투자지표 수준까지 재평가가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "2008년 3월기 매출액을 1.7% 상향 조정함에 따라 매출성장률은 18.4%로 높아질 전망인데 이런 고성장은 지난 상반기와 마찬가지로 주력제품의 약진과 함께 코큐텐VQ, 엔비유, 클로아트 등 신제품 매출이 이끌어낼 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 97,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	91,667	100,000	85,000

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071025	매수	100,000
20071012	매수	95,000
20070921	매수	95,000
20070801	매수	97,000
20070716	매수	93,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071025	한국	매수(유지)	85,000
20071025	대우	매수	100,000
20071016	키움닷컴	매수	97,000
20071016	우리	매수	95,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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