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신한투자증권에서 14일 대웅제약(069620)에 대해 "조정 속에서도 실적은 달린다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

신한투자증권 엄민용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "장기화되는 소송 이슈보다는 분기 실적 눈에 띈다. 2분기 역대 최대 실적을 달성한 동사는 메디톡스와 장기화되는 소송 속에서 나보타 3공장 증설을 위한 자금조달 수요예측 9배 초과, 가파른 나보타 수출과 펙수클루 연간 1,000억원 매출 기대. 소송으로 조정 구간 이어지나 호실적에 따른 주가 반영 고려할 때. 에볼루스향 매출 불확실성은 과도한 조정."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2분기 역대 최대 분기 실적 발표. 별도기준 매출액 3,255억원 전년동기대비(YoY) +6.0%, 전분기대비(QoQ) +9.8% 달성. 영업이익 496억원 (YoY +37.1%)으로 영업이익률 15.2%라는 놀라운 실적에도 여전히 소송에 따른 조정 상태 지속. 파트너사 에볼루스는 2분기 점유율 13%까지 상승하며 대웅제약 톡신 매출 531억원 (YoY +62.4%). 역류성식도염 치료제 펙수클루 332억원 (YoY +164.8%) 달성하며 연간 매출 1,000억원 달성 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.14 목표가 200,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.14 목표가 200,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.08.12 목표가 160,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2024.08.12 목표가 160,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.08.12 목표가 150,000 투자의견 BUY 교보증권