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다올투자증권에서 12일 대웅제약(069620)에 대해 "대웅제약 496억원은 의미가 더 크다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

다올투자증권 박종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "2Q24P Review. 2Q24P 매출액 당사 추정치 대비 펙수클루 및 나보타 매출액 상회함에 따라 영업이익 +13% 상회. 2H24E에도 트렌드 유지됨에 따라 분기 영업이익 400억원 체력 확보. 분기 400억원 영업이익 체력 확보한 동사는 항암제를 포함한 안티에이징 포트폴리오 확대 중. 나보타 기반으로 의정 갈등 여파 제한적인 동사 투자 의견 BUY 유지, 적정 주가 18만원 상향. "라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q24P 별도 매출액 3,255억원(YoY +6%, QoQ +10%), 영업이익 496억원(YoY +37%, QoQ +59%) 기록하며 컨센서스 상회. 펙수클루초도 선적에 따라 332억원(vs. 추정치 270억원) 기록, Evolus 수출 호조로 나보타 매출액 531억원(vs. 추정치 478억원) 기록. 2Q24P GPM YoY +3.1%p 개선된 53.4% 달성. 건기식/메디컬 에스테틱 판매 호조에 따라 OTC YoY +22% 증가한 337억원 달성. 향후 나보타 사업과의 시너지까지 기대할 수 있어 해당 부문 매출 증가 주목."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.12 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2024.07.24 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.07.09 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.04.04 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 170,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.12 목표가 180,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.08.12 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.07.24 목표가 190,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.07.05 목표가 170,000 투자의견 BUY 키움증권